Giai đoạn thực hiện thương vụ M&A bao gồm các hoạt động phức tạp với mục tiêu cuối cùng là mang lại lợi ích cho các bên. Thực hiện giao dịch bao gồm thực hiện thẩm định, tái cấu trúc giao dịch tích hợp các bước lập kế hoạch chiến lược, trình bày đề xuất, đánh giá giao dịch, đàm phán, ký kết các thỏa thuận, triển khai kế hoạch tích hợp và các nghĩa vụ sau đó.

PLF hỗ trợ Quý Doanh nghiệp:

Lập kế hoạch tích hợp:

Khi thực hiện các thương vụ M&A, bên mua cần tích hợp mục tiêu mua lại vào hệ thống kinh doanh hiện có. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các kế hoạch tích hợp toàn diện để đảm bảo rằng các giao dịch M&A được thực hiện hiệu quả. Các kế hoạch tích hợp quan trọng bao gồm các quy trình tổ chức, thu mua, sản xuất, tiếp thị/bán hàng, quản lý chuỗi cung ứng/hậu cần và nguồn nhân lực.

Quản lý rủi ro:

Chúng tôi cung cấp dịch vụ giám sát và đánh giá bằng cách xác định các rủi ro tiềm ẩn và phân tích tác động của chúng trong các giao dịch M&A. Chúng tôi cũng xây dựng các phương án kiểm soát rủi ro nhằm giảm thiểu tổn thất có thể phát sinh.

Phương pháp định giá mục tiêu:

Chúng tôi hỗ trợ cả bên bán và bên mua trong việc đánh giá, thẩm định và xem xét giá chuyển nhượng của công ty mục tiêu thông qua quá trình điều tra thẩm định pháp lý. Ngoài ra, chúng tôi cũng hỗ trợ bên bán tối ưu giá trị chuyển nhượng bằng cách xem xét, điều chỉnh và xây dựng phương án định giá công ty.

Xây dựng cấu trúc giao dịch mua bán sáp nhập (M&A):

Mỗi giao dịch M&A có cấu trúc khác nhau tùy thuộc vào mô hình hoạt động, lĩnh vực, cơ cấu vốn, v.v. Chúng tôi sẽ xây dựng và đề xuất cấu trúc giao dịch M&A tương ứng với từng thương vụ, giúp khách hàng quản lý tiến độ và kết quả của giao dịch M&A.

Trình bày đề xuất giao dịch mua bán sáp nhập (M&A):

Trong trường hợp khách hàng đang không ở Việt Nam hoặc chưa có kinh nghiệm trong hoạt động M&A, chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng liên lạc và đàm phán với bên còn lại.

Soạn thảo Thư ý định:

Chúng tôi có thể tiếp cận các nhà đầu tư chiến lược để trình bày ý định và kỳ vọng của Khách hàng. Nhóm pháp lý của chúng tôi sẽ giúp khách hàng soạn thảo thư ý định bao gồm ý định của các bên, kế hoạch chung, các cam kết ban đầu và các thông tin liên quan khác.

Bản thảo điều khoản:

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng soạn thảo hoặc xem xét Bản điều khoản trong các giao dịch M&A. Tài liệu này là tiền đề của thỏa thuận chuyển nhượng trong trường hợp các bên quyết định tiếp tục giao dịch. Chúng tôi sẽ đề xuất, đàm phán và xem xét tính pháp lý của tất cả điều khoản bao gồm điều kiện, giá chuyển nhượng, tính cam kết, điều khoản thanh toán và các nội dung liên quan khác.

Đàm phán các điều khoản mua bán sáp nhập (M&A):

Chúng tôi đại diện cho cả bên mua và bên bán trong quá trình đàm phán. Khách hàng có thể tham gia cùng hoặc chúng tôi sẽ thay mặt Khách hàng tham gia vào các buối đàm phán.

Soạn thảo hợp đồng đặt cọc:

Trong trường hợp bên bán yêu cầu bên mua đặt cọc một khoản tiền trước khi tiến hành thẩm định hoặc ký kết hợp đồng mua bán, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng soạn thảo và tư vấn về hợp đồng đặt cọc. Trong đó, chúng tôi đề xuất các điều khoản tương ứng với hoạt động, tình hình tài chính, cấu trúc giao dịch nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các bên khi thực hiện giao dịch.

Dự thảo thỏa thuận mua và bán cổ phần:

Khi quá trình thẩm định hoàn tất và các bên đồng ý tiếp tục thực hiện thỏa thuận, các bên sẽ đàm phán về Thỏa thuận mua bán và chia sẻ (SPA). Chúng tôi giúp khách hàng soạn thảo, xem xét và tư vấn về các điều khoản của SPA như cấu trúc thỏa thuận, giá chuyển nhượng, điều khoản thanh toán, quyền và nghĩa vụ, v.v. nhằm bảo vệ khách hàng khỏi những rủi ro và tình huống có thể xảy ra.

Kết thúc giao dịch mua bán sáp nhập (M&A):

Chúng tôi giúp khách hàng thực hiện hoặc giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ sau giao dịch. Cụ thể, các bên cần có danh sách kiểm tra để thực hiện và theo dõi giao dịch bao gồm: Số lượng hàng tồn kho cuối kỳ, thủ tục thuế, tài liệu tài chính, các bước rà soát tổng thể , v.v.

Hỗ trợ thực hiện mua bán sáp nhập (M&A):

Trường hợp công ty mục tiêu đặt tại một quốc gia khác, trong khi công ty con hoặc chi nhánh của công ty đó đặt tại Việt Nam, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng và nhóm pháp lý quốc tế của họ thực hiện thương vụ M&A với tư cách là luật sư địa phương tại Việt Nam. Chúng tôi hỗ trợ trong tất cả giai đoạn của giao dịch, từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc giao dịch.

Tư vấn miễn phí ban đầu:

Là một phần trong cam kết hỗ trợ doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp Gói tư vấn miễn phí ban đầu để thảo luận về cách dịch vụ Tư vấn đầu tư có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Với vai trò là cố vấn pháp lý, PLF sẽ hỗ trợ bạn tiếp cận các giải pháp pháp lý chuyên nghiệp và tiết kiệm chi phí, phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp, đảm bảo chiến lược đầu tư toàn diện tại Việt Nam.

Xem thêm Hồ sơ năng lực của các Chuyên gia pháp lý tại PLF và các bài viết trên mục Kiến thức pháp lý của chúng tôi về lĩnh vực Mua bán & Sáp nhập tại Việt Nam.

Cách thức tiến hành:

• Ký Thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA) trước khi tiếp cận thông tin, tài liệu của khách hàng;
• Tổ chức các cuộc họp trực tiếp để làm rõ các yêu cầu, mục tiêu và mối quan tâm của khách hàng và các bên liên quan ;
• Đánh giá mục tiêu của khách hàng trong giao dịch M&A;
• Xem xét, thành lập đội ngũ pháp chế có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực mà khách hàng yêu cầu;
• Xác định các phương pháp tiếp cận và cấu trúc giao dịch để thiết lập các chiến lược hành động;
• Hỗ trợ, tư vấn đảm bảo thời gian thực hiện giao dịch ngắn nhất, hạn chế rủi ro tiềm ẩn và tránh phát sinh chi phí;
• Bảo vệ thương vụ M&A và uy tín của khách hàng trong quá trình giao dịch;
• Theo dõi tiến độ bằng cách giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện từ cả hai phía;
• Soạn thảo, xem xét và nhận xét về các tài liệu như Thư ý định (LOI), Thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA/CND), Bản điều khoản, Thỏa thuận đặt cọc, Thỏa thuận mua bán cổ phần (SPA) và các tài liệu khác được sự đồng ý của các bên;
• Liên tục theo dõi để giải đáp các thắc mắc qua điện thoại, họp trực tiếp hoặc gặp trực tuyến trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ để đảm bảo các vấn đề được giải quyết triệt để;
• Cập nhật định kỳ tiến độ dịch vụ, giúp khách hàng yên tâm theo dõi và quản lý mọi lúc mọi nơi.